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 Gestione patrimoniale

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L’obbiettivo principale di Clairfid Advisory è offrire servizi profondamente adattabili alle esigenze della nostra clientela. Per garantire maggiore flessibilità Clairfid Advisory opera con svariati banche depositarie di primissima importanza sulla piazza finanziaria Svizzera ed estera.

Dopo un attenta analisi degli obbiettivi di investimenti e della propensione al rischio, Clairfid Advisory propone ai propri clienti due forme di mandato:

  • Mandato di gestione;
  • Mandato di consulenza.


Grazie a contatti diretti e regolari il cliente può sempre controllare e rivedere i propri obiettivi di investimento e definire eventuali condizioni specifiche al suo portafoglio

Banca depositaria
  • Il cliente apre una relazione bancaria presso un istituto di sua scelta;
  • Clairfid Advisory supporto il cliente nelle formalità di apertura della relazione bancaria;
  • Il cliente sottoscrive un procura amministrativa in favore di Clairfid Advisory. La procura amministrativa limita Clairfid Advisory alla sola gestione patrimoniale garantendo al cliente la massima sicurezza per quanto concerne la movimentazione del proprio capitale;
  • A discrezione del cliente, la procura amministrativa é revocabile in ogni momento.
Mandato di gestione
  • La gestione del portafoglio è delegata a Clairfid Advisory;
  • In funzione del Profilo del cliente Clairfid Advisory definisce una strategia d'investimento;
  • Il cliente ha piena facoltà nel definire condizioni particolari nella gestione;
  • Determinati operazioni/prodotti possono essere esclusi dalla gestione;
  • La strategia e gli obiettivi d’investimento sono concordati e rivisti regolarmente.
Mandato di consulenza
  • La gestione del portafoglio é coordinata con il cliente;
  • In funzione del Profilo del cliente Clairfid Advisory definisce una strategia d'investimento;
  • Contatti regolari e frequenti per garantire un servizio su misura;
  • La decisione di investimento viene sempre implementata previo accordo del cliente.