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 Gestión patrimonial

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El objetivo principal de Clairfid Advisory es ofrecer servicios profundamente adaptables a las exigencias de nuestros clientes. Para garantizar mayor flexibilidad Clairfid Advisory trabaja con numerosos bancos depositarios de primera importancia en la plaza financiaría Suiza y extranjera.

Después de un atento análisis de los objetivos de inversión y de la propensión a riesgo, Clairfid Advisory propone a sus clientes dos formas de administración:

  • Administración de mandato
  • Asesoramiento de mandato

Gracias a contactos directos y regulares el cliente puede consultar y revisar sus objetivos de inversión y definir cualquier tipo de condición especifica aplicable a su portafolio.

Banco depositario
  •  El cliente inicia una relación comercial en una institución bancaria de su agrado
  • Clairfid Advisory apoya el cliente en las varias formalidades en el inicio de la relación comercial
  • El cliente otorga un poder de administración a favor de Clairfid Advisory. El poder   de administración limita Clairfid Advisory solo a la gestión del patrimonio garantizando al cliente la máxima seguridad en los movimientos del capital
  • A solicitud del cliente, el poder  de administración es revocable en cualquier momento
Administración de mandato
  • La administración del portafolio es encargada a Clairfid Advisory
  • En función del Perfil del Cliente, Clairfid Advisory establece una estrategia de inversión.El cliente tiene la completa facultad de definir las condiciones particulares y limites en la administración de su patrimonio
  • Determinadas operaciones y productos pueden ser excluido de la administración
  • La estrategia y los objetivos de la inversión son regularmente revisadas con el cliente
Asesoramiento de mandato
  • La administración del portafolio es coordinada directamente con el cliente
  • En función del Perfil del cliente, Clairfid Advisory establece una estrategia de inversión
  • Contacto regular y frecuente con el cliente para garantizar un servicio a su medida
  • La decisión de inversión es implementada después de recibir aprobación del cliente